Yeni Cari Nasıl Oluşturulur?
Aposkal'da yeni bir müşteri veya tedarikçi cari hesabı açmak için 2 pratik yöntem bulunmaktadır: Fatura Oluşturma ekranında müşteri girerken anında veya Hesaplar > Firmalar menüsündeki Hızlı İşlemler alanından cari kartınızı hızlıca oluşturabilirsiniz.
Adımlar
Yönteminizi Seçin
Fatura kesme anındaysanız sol menüden sırasıyla Yeni > Fatura butonlarına tıklayarak fatura oluşturma ekranını açın. Cari yönetimi yapıyorsanız Hesaplar > Firmalar sayfasına gidin.
Ekle / Hesap Ekle Butonuna Tıklayın
Fatura oluşturma ekranında Müşteri alanına unvan yazıp Ekle butonuna basın veya Firmalar sayfasında sağ paneldeki Hesap Ekle butonuna tıklayın.
Hızlı Cari Hesap Ekle Formunu Doldurun
Firma Ünvanı, Firma Türü, VKN/TCKN, Vergi Dairesi ve Adres / İletişim bilgilerini tanımlayın. VKN yazıp Sorgula butonu ile verileri sorgulayabilirsiniz.
Kaydı Tamamlayın
Sağ üst köşedeki Kaydet butonuna basarak yeni cari kartını sistemde oluşturun.
1. Yöntem: Fatura Oluşturma Ekranı Üzerinden Hızlı Cari Ekleme
Fatura keserken sistemde henüz kayıtlı olmayan bir müşteri ile karşılaştığınızda, fatura oluşturma ekranından ayrılmadan hızlıca yeni cari ekleyebilirsiniz.
- Sol menüden (sidebar) sırasıyla + Yeni butonuna ve ardından açılan alt menüdeki Fatura seçeneğine tıklayarak fatura oluşturma ekranını açın.
- Ekrana gelen Yeni Fatura (Fatura Oluşturma) sayfasında Müşteri alanına ilgili carinin unvanını (ismini) veya VKN / TCKN numarasını yazın.
- Yazdığınız firma listede henüz kayıtlı değilse kutucuğun sağ tarafında beliren Ekle butonuna tıklayın.
- Açılan Hızlı Cari Hesap Ekle penceresinde firmanın fatura ve iletişim bilgilerini doldurup Kaydet butonuna basın.
2. Yöntem: Hesaplar > Firmalar Menüsünden Cari Ekleme
İşletmenizin cari hesaplarını doğrudan müşteri ve tedarikçi listeniz üzerinden yönetmek istediğinizde bu yöntemi kullanabilirsiniz.
- Sol menüden (sidebar) Hesaplar sekmesini genişletip sırasıyla Firmalar sayfasına tıklayın.
- Sayfanın sağ tarafında yer alan Hızlı İşlemler paneli altındaki Hesap Ekle butonuna tıklayın.
- Açılan Hızlı Cari Hesap Ekle penceresinde firmanın fatura ve iletişim detaylarını doldurun.
- Sağ üst köşedeki Kaydet butonuna tıklayarak yeni cari kartınızı oluşturun.
Hızlı Cari Hesap Ekle Formu Detayları
Her iki yöntemde de açılan Hızlı Cari Hesap Ekle penceresinde aşağıdaki bilgileri eksiksiz tanımlayabilirsiniz:
Firma Fatura Bilgileri
Firma Ünvanı: Şahıs firmaları için Ad Soyad, tüzel firmalar için resmi şirket unvanını girin.
Firma Türü: Şahıs Firması, Limited veya Anonim Şirket seçimini yapın.
TC Kimlik No / Vergi Kimlik No: İlgili kimlik veya vergi numarasını girin. Giriş sonrası Sorgula butonuna basarak Vergi Dairesi ve Unvan bilgilerini e-Fatura sisteminden sorgulayabilirsiniz.
Özel durumlarda Firma yurt dışında veya Nihai Tüketici kutucuklarını işaretleyebilirsiniz.
Firma İletişim & Yetkili Bilgileri
Adres Bilgileri: Adres Adı (Merkez/Şube), açık adres metni, İl, İlçe, Posta Kodu ve Ülke tanımlayın.
İletişim Detayları: Belge ve bildirimlerin ulaşması için e-posta adresi, firma telefonu ve yetkili cep telefonunu ekleyin.
Firma Yetkilileri & Arşiv: İhtiyaç halinde Kişi Ekle ile yetkili ekleyebilir veya kaydı pasife almak için arşivleyebilirsiniz.
İpuçları
Sorgula Butonunu Kullanarak Zaman Kazanın
VKN veya TCKN numarasını girdikten sonra Sorgula butonuna tıklayarak vergi dairesi ve resmi unvan bilgilerinin otomatik getirilmesini sağlayabilirsiniz.
Fatura Keserken Anında Cari Kaydı
Fatura oluşturma ekranında Müşteri alanına yazdığınız isim kayıtlı değilse sayfadan çıkmadan Ekle butonuna basıp cariyi hemen ekleyebilirsiniz.
Uyarılar ve Sık Yapılan Hatalar
Mükerrer (Yinelenen) Kayıt Açmayın
Yeni bir cari eklemeden önce aynı firmanın VKN veya unvanı ile sistemde daha önce kayıtlı olup olmadığını kontrol edin.
Sık Sorulan Sorular
Yeni cari oluşturmak için en hızlı yol hangisidir?
Fatura kesiyorsanız sol menüden sırasıyla + Yeni > Fatura butonlarına tıklayıp fatura oluşturma ekranındaki Müşteri alanına unvan/VKN yazarak Ekle butonuna tıklamak en hızlı yoldur. Toplu cari yönetimi için Hesaplar > Firmalar > Hızlı İşlemler > Hesap Ekle yöntemini tercih edebilirsiniz.
Şahıs firmaları için cari açarken nelere dikkat edilmelidir?
Firma Türü alanını Şahıs Firması seçip TCKN numarasını ve Ad Soyad bilgisini doğru girdiğinizden emin olun. Sorgula butonunu kullanarak verileri doğrulayabilirsiniz.